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      國內外汽車底盤空氣懸架產業鏈最新解析

      2024/1/26 14:32:26 來源:聚風傳媒 關鍵詞:聚風塑料網

      汽車懸架是車架與車橋之間的一切傳力連接裝置的總稱,可以保證車輛的正常行駛,使車輪在路面不平和載荷變化的運動狀態下有理想的運動特性,保證汽車的操縱穩定性使汽車獲得高速行駛的能力。汽車懸架正在由被動懸架向主動懸架升級??諝鈶壹茏鳛橹鲃討壹芙Y構較為復雜,但隨著消費者對汽車行駛的舒適性、操控性等要求逐漸增加,疊加汽車電動化智能化快速提升,空氣懸架市場空間也將進一步提升。


      一、汽車空氣懸架介紹

      整車懸架是汽車的車架(或承載式車身)與車橋(或車輪)之間的一切傳力連接裝置的總稱,其作用是傳遞作用在車輪和車架之間的力和力矩,并緩沖路面傳給車架或車身的沖擊力,并減少由此引起的震動,以保證汽車行駛平順度。


      懸架一般由彈性元件、導向機構以及減震器等組成。彈性元件用于支撐垂直載荷,起到緩沖和抑止不平路面引起的振動和沖擊的作用。汽車懸架上的彈性元件通??梢苑譃椋轰摪鍙椈?、螺旋彈簧、扭桿彈簧、油氣彈簧、空氣彈簧等5種,乘用車懸架多采用螺旋彈簧和扭桿彈簧,空氣彈簧一般用于高端家用車。減震器的作用是迅速衰減汽車的振動,改善汽車的行駛平順性,增強車輪和地面的附著力。導向機構的作用是傳遞力和力矩,同時兼起導向作用,在汽車的行駛過程當中,能夠控制車輪的運動軌跡。


      1.1 主動懸架兼顧舒適與操控穩定性
      按照結構形式不同可將懸架分為獨立式懸架和非獨立式懸架。獨立懸架是每一側車輪都單獨地通過彈性元件掛在車身或車架下面,而非獨立懸架則是兩側的車輪以一根整體式的車橋連接。當一側車輪遇到突起的路面,獨立懸掛只有遇到突起路面側的車輪會跳動,另一側的車輪不受影響;而非獨立懸掛遇到突起的那一側車輪會帶動另一側車輪跳動。為保障乘坐舒適性,乘用車一般采用獨立懸架,獨立懸架又分為麥弗遜、雙叉臂、多連桿等多種形式。


      懸架類型按照工作原理的不同可以分為被動懸架,半主動懸架和主動懸架。三種類型懸架的主要區別在于彈性元件的剛度和減震器的阻尼能否根據外界輸入來進行主動的最優控制和調節。


      1) 被動懸架:剛度和阻尼系數出廠時已設定,不可調,乘坐舒適性較差。優點是結構簡單成本較低,常用于經濟型車。

      2) 半主動懸架:彈簧剛度與減震器阻尼其中之一可調。

      3)主動懸架:彈簧剛度和減震器阻尼均可調,一般為空氣彈簧+電磁減震器結構。主動懸架系統中配備加速度、位移、高度傳感器等測量元件和控制元件,車輛能夠根據載荷、行駛速度、路面狀況等外部條件通過控制單元自動調整懸架剛度和阻尼力大小,使汽車具有良好的乘坐舒適性、操縱穩定性以及通過性。


      傳統懸架彈簧難以平衡操控與舒適。汽車懸架既要滿足車輛舒適性要求,又要滿足車輛操縱穩定性的要求,而舒適與操控又是此消彼長的,為取得良好的舒適性,需要緩沖汽車的震動,這樣彈簧就要設計得軟些,但彈簧設計得過軟容易導致車輛發生剎車“點頭”、加速“抬頭”以及左右側傾嚴重等不良體驗,從而影響車輛轉向,導致汽車操縱不穩等??諝鈴椈傻拇钶d能解決傳統懸架彈簧導致的兩難問題??諝鈶壹芘c傳統懸架的最大差異在于彈性元件的升級,即彈簧的軟硬能夠按需自動調節,并新增電子控制系統及氣泵等部件,賦予懸架智能調節功能。例如,高速行駛時懸掛可以變硬,以提高車身穩定性,長時間低速行駛或經過顛簸路面,懸掛可變軟來提高減震舒適性。


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      1.2 乘用車空氣懸架工作原理及優勢
      空氣懸架可根據行駛工況自動調節彈簧的彈性系數及減振器的阻尼系數,保持車身高度,提升車輛的通過性、操控性及穩定性,配備汽車智能懸架系統能夠助力電動汽車更加節能與舒適。該配置已成為消費者選購乘用車的新賣點,這不僅是整車消費升級的重要配置,也符合汽車智能化的發展方向。


      空氣懸架主要由前空氣彈簧、后空氣彈簧、控制器、氣泵和分配閥總成、車身高度傳感器、主副儲氣筒、管路等組成。高度傳感器固定在車架上,另一端固定在懸架擺臂上。車輪上跳或下跳過程中,帶動擺臂,導致傳感器一端和另一端的相對角度變化,從而高度傳感器產生信號高度差信息,車身狀態信號(速度、加速度、路面沖擊等)傳給電控單元,電控單元根據一系列既定算法發出指令,比如當車輛高度需要調高時,控制器發出指令,分配閥對應閥門開啟,儲氣筒內的高壓氣體會進入空氣彈簧內(也可以由氣泵直接對空氣彈簧進行充氣),當車輛高度需要降低時,泄氣閥和空氣彈簧分配閥打開,降低車身高度,由此可實現車身高度手動調節、車身高度動態隨速調節、車身調平、便利上下車功能等。


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      1) 空氣懸架可靈活調整車身高度,從而降低風阻并改善能耗、提升操作穩定性,方便人/貨上下車等。新能源車自重高于同級別燃油車(電動乘用車比同級別同尺寸燃油車重 0.6-1 噸),高速行駛時,為對抗風阻,電動車能耗較高,搭載空懸的電動車在高速行駛狀態可自動調低車身,降低風阻,從而降低高速行駛狀態下的車輛能耗。


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      2) 通過調節空氣彈簧氣室容積,實現懸架剛度自動調節。電動車的簧上質量重于燃油車,相當于壓縮了螺旋彈簧的行程,傳統的螺旋彈簧行程變小后,路面起伏更容易傳遞到駕駛艙??諝鈴椈煽靠諝庾鳛榻橘|,剛度可做得很小,將汽車懸架簧上質量的固有頻率調整為 1Hz 左右,從而提高駕乘舒適性;且可在車輛負載變化時(空載和滿載時),匹配不同的初始剛度,始終保證駕乘的舒適性。


      3) 通過阻尼連續可調減振器,調整懸架阻尼力大小,提升不同路況的乘坐舒適性,并在啟動、轉彎、制動時更方便地控制車輛。


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      以理想 L9 為例,作為理想汽車旗艦型 SUV, L9 進行了較多底盤懸架上的技術創新。理想 L9 標準姿態的空載最小離地間隙是 176 毫米,通過自研的空氣彈簧控制系統,在運動模式或高速場景下,底盤可自動降低,以獲得更好的能耗和高速穩定性表現。當乘客數量和位置發生變化時,理想 L9 會實時監測每個懸架的傳感器數值,進行動態的調整,使得無論是 1 人還是 6 人乘坐,懸架的舒適性體驗一致。利用空氣彈簧高低可調的特點,理想 L9 還設計了其它智能化的便捷功能,例如當停車掛入 P 擋時,“便捷上下車功能”會自動啟動,底盤高度會降低 40 毫米以方便乘客上下車,而當車速超過 5 公里/小時,便捷上下車功能會自動關閉。此外,后備廂裝載模式下,后軸可以降低 50 毫米,方便日常裝卸后備廂物品,此功能可在后備廂內手動開啟。理想 L9 的智能空氣彈簧還可通過 OTA 迭代升級。


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      二、空氣懸架發展歷程及未開發展趨勢

      空氣彈簧發明于二十世紀初期,起初,是用于機械設備的隔振,尤其是一些精密儀器。由于當時的空氣彈簧的體積普遍較大,在對空間不敏感的客車上得到了很好的應用,大大提高了乘客的乘坐舒適性;后重型卡車、掛車上也采用了空氣彈簧,一方面可提高車輛的承載能力,同時也減少路面顛簸對貨物的沖擊,降低振動頻率,從而保護貨物,特別是危險物品的安全性。在我國的高鐵列車上,也大量采用了空氣彈簧。


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      隨著空氣彈簧集成、體積的縮小及傳感器等技術發展,高端乘用車也開始采用空氣彈簧替代螺旋彈簧,新能源車滲透率逐步走高和新勢力出于打造車輛亮點的訴求驅動了空氣懸架在我國的應用,這主要是由于新能源車整備質量高于同級別燃油車,若仍使用螺旋彈簧懸架,需要較大直徑的鋼絲,影響整車空間設計和駕乘舒適性,空氣懸架可以有效平衡高承載和舒適度的要求,此外空氣懸架通過適時調整底盤高度,可以減少風阻,從而降低能耗。


      空懸配套車型顯著下沉:由于空氣懸架結構及控制系統相較其他懸架更為復雜,核心部件如減振器、空氣壓縮機等研發難度高,空氣彈簧制造工藝復雜,造成空氣懸架研發及生產成本高昂,長期以來僅配置于豪華車型,市場規模小。規模小導致車企單獨開發成本高昂,空氣懸架由海外供應商如大陸、威巴克等提供總成方案,軟硬件綁定深,單價較高。我國造車新勢力出于打造品牌高端形象的需要,通過配置空氣懸架系統以提升產品競爭力和客戶滿意度,使得空氣懸架這一配置于六七十萬元以上的豪華車的配置下沉到了 30 萬+車型,加速了空懸配置走向主流。首個配套本土乘用車電控懸架系統總成的車型為嵐圖 FREE(起售價為 33.36 萬)。


      空懸與智能感知結合,提供更智能化的主動調節功能:隨著自動駕駛技術的發展,整車已具有的環境感知系統可與空氣懸架結合,空氣懸架系統可調用車輛已搭載的攝像頭,雷達等傳感器,實現對路面狀況更加精準、及時的識別,通過預置的算法,實現空懸系統的更加智能化主動調節功能,進一步提高車輛的駕乘舒適性。


      如理想汽車 L9 自研的中央域控制器負責統合控制理想 L9 整套懸架系統,除了負責控制底盤系統,中央域控制器還負責增程電動系統、空調系統和座椅控制系統。其中 L9 的 CDC 減振器控制算法會根據包含輪端加速度傳感器、方向盤轉角、油門狀態、ABS 狀態在內的超過 15 個傳感器的信號,實時地調整減振器阻尼,以此來控制車輛的俯仰,穩定控制車輛行駛過程中的車身姿態起伏,從而保障駕乘人員的舒適性。例如,俯仰控制算法能夠解決車輛加速/制動點頭導致的暈車問題;側傾控制算法能夠減輕車輛側向晃動;起伏控制算法則讓理想 L9 在通過起伏路面時能夠保持車身平穩。


      再比如嵐圖夢想家除采用前雙叉臂+后五連桿+空氣懸架的配備外,將“魔毯”功能引入 MPV,根據需求主動改變單個 CDC減振器的阻尼,可以有效改善轉彎時的側傾平衡,確保操縱穩定性。在加速或者剎車時,傳統螺旋彈簧+普通減振器的組合可能導致自重較高的 MPV 出現加速抬頭或者剎車點頭等情況,夢想家“魔毯”功能可在毫秒級時間內,改變前后軸減振器阻尼力,大大改善了這一情況。甚至在緊急制動及電子穩定系統觸發時,配備了“魔毯”功能的夢想家,由于懸架阻尼能夠實時調整,還能控制車身姿態、縮短剎車距離、提高車輛瞬態穩定性。


      除了需求端的驅動外,空氣懸架商業模式也在變化。以新勢力為代表的車企傾向于選擇軟硬解耦的空懸采購模式,即自研空懸算法并集成于底盤域控制器或中央域控制器,其它空懸硬件則拆分采購,這對于整車品牌來說,可以通過軟件去靈活定義底盤部件,保障后續 OTA 的范圍和時效性,對于本土供應商來說,價格下沉帶來更大規模,解耦采購可使得部件供應商發揮體制靈活、響應迅速等優勢,空懸相關部件供應商迎來大規模產業化機遇。2025年我國空氣懸架市場規模有望達200-300萬套。2022年我國乘用車空懸滲透率約1%,出貨量約28萬套(+142%),2023年前5月出貨19.56萬套,同比增長222.9%。我們預計30萬+乘用車將有較高的空懸滲透率,預計2025年30萬+車型占比升至15%,假設30萬+乘用車空懸滲透率超50%,則2025年空懸市場規模約200萬臺,假設空氣懸架單套價格8000元,則對應金額規模為160億。在此基礎上,進一步樂觀預期空氣懸架配置繼續下沉至20-30萬價格帶,則2025年空氣懸架市場規模在300萬臺,對應240億銷售額(假設20-30萬價格帶乘用車占比為18.5%,空懸滲透率約30%)。


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      三、空氣懸架產業鏈

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      圖:乘用車空氣懸架產業鏈  來源:并購優塾


      這條產業鏈各環節包括:上游——空氣懸架組件,包括空氣彈簧、空氣供給單元、可變阻尼減震器、空氣懸掛系統ECU。中游——空氣懸架系統總成。下游——下游乘用車主機廠商。燃油車采用空氣懸架的主要是豪華車,如奔馳、寶馬等。國內新能源汽車在嘗試采用空氣懸架,采用的車型價格逐漸向中低端延伸,代表公司有吉利汽車、蔚來、理想汽車等??諝鈶壹芟到y結構復雜,主要有空氣彈簧、空氣供給單元(空氣壓縮機、儲氣罐、分配閥等)、ECU 控制器、傳感器(車身高度傳感器、加速度傳感器等)等,空氣彈簧一般與可變阻尼減振器搭配使用。


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      圖:空氣懸架成本結構 來源:華西證券


      其中價值量最高、技術壁壘最高的部件是空氣壓縮機與空氣彈簧。據高工智能汽車,2022 年中國乘用車空氣懸架系統前裝供應商份額排名為:威巴克(44.55%)、孔輝科技(18.


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      3.2 重點供應商介紹

      空氣懸架助力品牌提供更好的駕乘體驗,以新勢力為代表的新能源品牌有較強搭載意愿,標桿車型如理想 L 系列、騰勢 N7、極氪 009 等的熱銷有望帶動后續相關競品搭載意愿,空氣懸架的需求空間廣闊。我國本土供應商主要集中在上游零部件制造領域,行業下游新加入大量新能源主機廠。綜合空氣懸架產業鏈來看,本土供應商在上游已經實現多點突破,空氣彈簧、空氣壓縮機等核心部件已經實現國產化,且在成本上擁有顯著優勢,價格比同類進口零件降低25%-30%。在行業下游,傳統的空氣懸架車企均在BBA、保時捷、路虎等歐美豪華品牌使用,主要的供應商仍是大陸和威巴克。


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      3.2.1 中鼎股份——全資子公司 AMK 為空氣供給單元全球龍頭、市占率高

      中鼎股份是我國非輪胎橡膠件龍頭企業,2022 年實現收入 149 億,凈利潤 9.6 億,其中空氣懸架業務收入 6.8 億(國內收入 1.4 億),收入占比 4.6%,毛利率 21.4%。
      中鼎股份深耕非輪胎橡膠件領域,2008 年起通過多起海外并購掌握高端橡膠件技術,同時進入高端豪華品牌全球配套體系。結合本土工程師紅利及海外先進橡膠件技術,中鼎的海外并購項目的本土落地成效顯著。


      2016 年中鼎股份收購的AMK 為全球空氣懸架系統之核心部件——空氣壓縮機龍頭企業,AMK 空氣壓縮機全球市占率 60%以上。AMK1964 年進入驅動與控制技術領域,1998 年進入汽車部件領域,帶有輪胎密封膠的空氣壓縮機問世。AMK 自進入空懸系統業務領域以來,不斷提升產品總成技術,深耕行業二十多年,為捷豹路虎、沃爾沃、奧迪、奔馳、寶馬等世界頂級主機生產商配套??諝鈶壹艿目諝夤┙o單元結構精密復雜,對可靠性、發熱性、噪音控制、充氣效率有要求,AMK 在電機領域深耕多年,設計、機加工均自制,具備核心 Know-how,AMK 在空氣供給單元領域的龍頭優勢地位突出。


      2022 年是 AMK 中國落地元年,在手訂單處放量期
      國內空懸市場處于起步階段,AMK 中國一直在加速推進完善中國乘用車市場空氣懸架系統性能和成本最優化的供應鏈體系。2021 年年初 AMK 工業業務剝離,輕裝上陣,圍繞“國產化推進、技術迭代升級、產業補強補全”的戰略目標穩健發展。2022年是 AMK 中國落地元年,收入體量尚小,在手訂單處放量期,已取得國內多家造車新勢力及傳統自主品牌龍頭企業訂單, AMK 中國已披露訂單總產值 73.14 億元。


      AMK 中國在空氣供給單元產品組裝及生產線相繼落地的同時,繼續推動空氣彈簧、儲氣罐等其他空懸硬件自產項目的落地,目前公司乘用車空氣彈簧項目已完成樣品生產??諝鈴椈傻暮诵谋趬驹谟谄つ抑圃?,皮囊制造要求橡膠件保證足夠的強度,其耐用性很大程度上決定了空氣懸架的使用壽命,目前國內外空氣彈簧的主要供應商多具有深厚的橡膠產品制造技術積累,中鼎在車用非輪胎橡膠件領域積累深厚,預計中鼎的空氣彈簧業務即將獲得突破并有望獲得快速發展,通過與其現有優勢業務即空氣供給單元打包銷售,有望提供給主機廠更好的成本方案。


      公司空懸業務收入規模中期有望達 45 億元
      當前 AMK 在國內空氣壓縮機領域鮮有競爭對手,預計將占據空氣懸架之空氣壓縮機絕大部分份額,中期看 AMK 空氣供給單元有望占據國內市場份額 70%左右(全球市占率 60%以上)??諝鈴椈捎型@得突破,目前空氣彈簧從單腔走向雙腔,單價有所提升,預計穩態下空氣彈簧價值 2500 元。假設AMK 獲得空氣彈簧國內市場份額的 30%(目前競爭對手為保隆科技、孔輝科技、拓普集團),假設國內搭載空懸的乘用車達到 200 萬臺,則 AMK 中國的空氣供給單元(不含儲氣罐)+空氣彈簧收入體量有望達 40 億,加上海外收入,則中鼎股份空懸業務收入有望達 45 億左右。


      3.2.2 保隆科技——空氣彈簧自制率高、領先優勢突出

      保隆科技于 1997 年創立,2017 年上市。公司以汽車氣門嘴業務起家,目前公司主要產品有汽車輪胎壓力監測系統(TPMS)、車用傳感器(壓力、光雨量、速度、位置、加速度和電流類為主)、ADAS(高級輔助駕駛系統)、汽車金屬管件(輕量化底盤與車身結構件、排氣系統管件和 EGR 管件)、氣門嘴以及平衡塊、空氣懸架部件等。


      2022 年公司實現收入 47.8 億,凈利潤 2.1 億。據投資者互動平臺,2022 年配套出貨的高端新能源乘用車空氣彈簧產品超過了 4.6 萬臺套,1Q23 公司空氣彈簧出貨月均 8000 臺套。


      公司于 2012 年啟動空氣彈簧產品的研制,2018 年開始組建研發團隊進行電控空氣懸架系統集成的攻關開發。2022 年以前公司空氣懸架系統產品出貨以商用車空氣彈簧為主,2021 年/2022 年銷售商用車空氣彈簧 125.39/50.88 萬支,單支價格接近 40 元,商用車空氣彈簧客戶有采埃孚、長春富維安道拓、北京光華榮昌、上??坡?、中國公路車輛機械有限公司、廣州華勁和賽夫華蘭德等。2020 年公司的前空簧減振總成和后空氣彈簧產品獲得蔚來 ET7 車型獨家定點,2022 年配套出貨的高端新能源乘用車空氣彈簧產品超過了 4.6 萬臺套,據投資者互動平臺信息,目前保隆科技空懸業務在手訂單超 100 億,客戶覆蓋了理想汽車、比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車、奇瑞、紅旗等,保隆科技已經實現 8 個車型項目量產。除空氣彈簧外,公司還介入空氣懸架儲氣罐、空氣懸架 ECU 等領域,保隆科技空氣懸架控制器產品預計于 2023 年 10 月開始量產出貨。


      產能建設加速。面對快速增長的定單,保隆科技在安徽寧國建設新廠房,同時啟動了合肥園區二期建設,復制已建成的自動化、信息化、智能化的標桿工廠,規劃新的產能來滿足快速增長的定單需求。預計 2023 年底建設 5-7 條空氣彈簧全自動生產線,實現為 50 萬臺車配套的目標。


      2022 年公司空氣懸架業務實現收入 2.6 億,假設 2025 年國內空懸系統裝車量為 200 萬套,保隆科技的空氣彈簧市場份額預計 30%+,加上儲氣罐、空懸 ECU、傳感器等其它部件,公司空懸業務收入規模有望突破 30 億。


      3.2.3 孔輝科技——空氣彈簧份額領先

      浙江孔輝汽車科技有限公司為國家級高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業。由中國工程院郭孔輝院士、其子郭川于 2018 年聯合創辦,孔輝科技于 2021 年 6 月成為國內首家乘用車空氣懸架系統供應商,打破了國外壟斷。2023 年 4 月雙腔空氣彈簧總成于極氪 009 車型量產搭載,孔輝科技目前為理想汽車、東風嵐圖、極氪汽車等品牌供應空懸系統或空簧總成,截至 2023 年 3 月底孔輝科技累計供貨量已突破 12 萬臺套。


      據孔輝科技公眾號,2023 年孔輝科技量產供貨新車型將再增 7 款(總共達到 10 款)??纵x獲得的供貨定點函已涉及理想、比亞迪、長安、嵐圖等 14 家車企的 30 余個車型,1Q23 實現 1.7 億銷售額,孔輝科技目前擁有空氣彈簧總成年產能 60 萬臺套,預計 2023 年將為顧客交付超過 50 萬臺份的空氣懸架產品。據高工智能汽車,2023 年 1-5 月孔輝科技空氣彈簧國內份額達 39.1%,孔輝科技為當前本土乘用車空氣懸架業務龍頭。3.2.4 拓普集團——空氣懸架業務獲定點寧波拓普集團涵蓋汽車底盤/車身輕量化業務、內飾功能件、減震器、熱管理系統、機器人執行器、空懸系統等九大業務模塊。2022 年實現收入 160 億、歸母凈利潤17 億。


      據公司公告,公司空氣懸架系統獲 7個正式定點,包括前空氣彈簧總成、后空氣彈簧總成、集成式空氣供給單元(氣泵、閥體、ECU 一體化)的研發與制造,預計于 2023 年 Q3 陸續批量交付。2021 年 11 月拓普集團首個空氣懸架系統制造工廠落,工廠全部投產后可滿足每年 50 萬輛車的配套。


      拓普集團自主研發的電控空氣懸架系統采用的是閉式空氣供給單元。與傳統的開式空氣供給單元相比,它將空氣壓縮機、分配閥和 ECU 等集成為一體。


      3.2.5 天潤工業:開辟空懸第二主業,乘用車市場逐步開拓

      天潤工業前身“天潤曲軸”以曲軸業務、連桿業務和鑄鍛件業務為主。2020年更名為“天潤工業”,與空懸專家張廣世博士共同成立天潤智能控制系統集成有限公司,張廣世在空氣懸架領域深耕多年,取得眾多專利。公司主要產品包含商用車底盤空氣懸架、半掛車空氣懸架、工程車橡膠懸架、含ECAS的懸架總成等。


      空氣懸架業務作為第二主業,受益于傳統業務:1)鑄鍛件生產加工能力,可實現空懸系統關鍵結構件的自制;另外公司有重卡客戶基礎,與濰柴、三一重工、上柴動力等客戶有長期合作關系。2)明星技術團隊助力。3)濟南、上海研發中心將陸續成立,大力度的新產品開發投入。


      同屬商用車空懸領域,公司參考威巴克發展路徑,逐步實現不同地區和不同層級的市場全覆蓋。


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